INTRODUCCIÓN


Este curso describe las técnicas necesarias para personalizar Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades de las empresas especializadas. Los temas cubiertos incluyen la seguridad; creación y configuración de entidades; diseño de formularios y cartas; Auditoría y soluciones. El curso describe cada tema y cómo se relaciona cada tema a los otros temas para producir un completo configurado, solución eficaz.

DIRIGIDO A


Este curso está dirigido a principiantes y experimentados personalizadores de Microsoft Dynamics CRM que estén familiarizados con los principios del usuario final del software. Conocimientos de programación no son necesarios, pero una comprensión básica de los principios de base de datos será una ventaja.

AL TERMINAR EL CURSO


Diseñar e implementar estrategias para la creación de unidades de negocio y funciones de seguridad.

Crear y configurar equipos y los usuarios de Microsoft Dynamics CRM

Describir los principios de personalización del sistema

Crear y configurar los campos para entidades tanto la costumbre y sistema

Crear y configurar entidades personalizadas, incluyendo entidades estándar y actividad

Diseñar, crear y configurar las relaciones entre entidades

Crear y configurar vistas, tablas y formularios para sistema y entidades personalizadas

Implementar seguridad en Microsoft Dynamics CRM

Configurar y monitorear la audición en los componentes de Microsoft Dynamics CRM

Diseñar, crear y configurar las soluciones de Microsoft Dynamics CRM; implementación de soluciones administradas y no administrados

REQUISITOS PREVIOS


Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:

Un conocimiento de cómo utilizar Microsoft Dynamics CRM 2011. Es recomendable, pero no es necesario, que los individuos han completado las aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 entrenamiento. Porque este material didáctico se centra en la personalización de las asignaciones, atributos, relaciones y las entidades de base de datos, se recomienda que los individuos tienen una comprensión básica de Microsoft SQL Server y la funcionalidad de base de datos relacional.





PROGRAMA DEL CURSO.


UNIDADES DE NEGOCIO Y FUNCIONES DE SEGURIDAD


Este módulo explica cómo crear y configurar a las unidades de negocio en Microsoft Dynamics CRM. También explica los principios de diseño detrás de Roles de seguridad y cómo crear y modificar los nuevos Roles de seguridad.

Lecciones

Unidades de negocio

Gestión de unidades de negocio

Características de seguridad

CONFIGURAR LOS USUARIOS Y EQUIPOS


Este módulo describe cómo crear y configurar los usuarios y equipos de Microsoft Dynamics CRM. El módulo explica la interacción entre usuarios y Active Directory y examina cómo asignar Roles de seguridad a los usuarios y equipos.

Lecciones

Resumen de administración de usuario

Añadir y mantener las cuentas de usuario

Configuración de equipo

PERSONALIZACIÓN DE MICROSOFT DYNAMICS CRM SINOPSIS


Este módulo describe la arquitectura de personalización del CRM. Se introducen los principios detrás de soluciones y sus componentes.

Lecciones

¿Quién puede personalizar Microsoft Dynamics CRM?

Tipos de personalizaciones

Tipos de personalizaciones - soluciones

PERSONALIZACIÓN DE CAMPOS


Este módulo explica el uso de campos en Microsoft Dynamics CRM. El módulo describe el concepto de tipos de datos y formatos para los campos; y, cómo crear entidades en sistema y personalizadas.

Lecciones

Conceptos de personalización

Tipos de datos de campo

Propiedades de campo

Creación de campos

Creación de conjuntos de opción

PERSONALIZACIÓN DE ENTIDADES


Este módulo describe el concepto de entidad en Microsoft Dynamics CRM. El módulo explica cómo crear nuevas entidades y las diversas opciones de configuración disponibles. Explica la diferencia entre el estándar y la actividad de las entidades y los distintos escenarios en los que pueden ser utilizados.

Lecciones

Entidad conceptos

Modificación de entidades personalizadas

PERSONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES Y LAS ASIGNACIONES


Este módulo explica el propósito de las relaciones de la entidad en Microsoft Dynamics CRM. El módulo describe cómo crear y personalizar 1: n, N:1 y relaciones n: n y explica la diferencia entre las relaciones n: n nativa y manual.

Lecciones

Tipos de entidad relaciones

Creación de relaciones de la entidad

Asignación de entidad

PERSONALIZACIÓN DE FORMULARIOS, VISTAS Y TABLAS


Este módulo explica el diseño, creación y personalización de vistas, tablas y formularios. Vistas diseño incluye el uso de listas de filtros y columnas; y la idea de sistema y opiniones personales. El módulo va a explicar cómo crear gráficos y cómo configurar listas para diversas áreas de Microsoft Dynamics CRM. Diseño del formulario está cubierto en detalle, incluyendo el uso de componentes web formas, forma seguridad y búsquedas filtradas.

Lecciones

Capacidades de personalización de la interfaz de usuario básica

Vista Customization Overview

Cartas

Resumen de personalización de forma

Otros objetos de formulario

Creación de nuevas formas

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE CAMPO


Este módulo explica el concepto de seguridad en Microsoft Dynamics CRM. El módulo describe cómo crear y aplicar perfiles de seguridad de campo y cómo esos perfiles complementan los otros mecanismos de seguridad en Microsoft Dynamics CRM.

Lecciones

Campo seguridad alcance

Seguridad de campo y otros métodos de seguridad

CONFIGURACIÓN DE AUDITORÍA


Este módulo describe la arquitectura auditoría de Microsoft Dynamics CRM. Explica cómo auditoría puede activarse en tres niveles en Microsoft Dynamics CRM: sistema, entidad y campo. El módulo describe cómo ver e interpretar datos de auditorías.

Lecciones

Habilitar auditoría

Cómo ver los datos de auditoría

Administrar particiones de auditoría

CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES


Este módulo se basa en los principios descritos en el módulo 3 para explicar cómo crear y configurar soluciones. El módulo describe la diferencia entre administradas y soluciones e ilustra los métodos utilizados para la exportación e importación de ambos tipos.

Lecciones

Revisión de soluciones

Exportar e importar soluciones no administradas

Exportación e importación de servicios gerenciados

Descargar PDF

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DATOS GENERALES


Tecnología

Microsoft

Área

Dynamics

Duración

15 horas

MÁS INFORMACIÓN